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下周展望:降息反哺实体经济 十大板块成长为王(名单)

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2012-07-06 16:34:51
    

  机械行业:弹性制胜 成长为王

  机械行业景气度分化


  以工程机械、煤炭、船舶、重型机械为代表,受下游需求萎缩或产能趋于过剩的影响,在本轮经济调整中率先出现景气度下滑;

  以道路养护设备、水利泵、油气设备为代表,受益下游民生、资源投资以及建设后周期需求提升的影响,在本轮经济调整中景气度逐步上升的行业。

  两个角度选行业

  弹性制胜 - 寻找弹性高,行业正处于筑底期的行业;

  成长为王 - 寻找下游需求旺盛,行业成长性确定且有可能受益民生、建设后周期需求提升的行业。

  工程机械 弹性制胜

  经历上半年经济调整,工程机械销售增速和净利润出现不同幅度下滑。土石方机械1-4 月份较去年同期销量同比大幅下滑20%-40%;混凝土泵车销量增长率先复苏,2、3 月份同比实现增长20%。工程机械行业整体处于筑底阶段,随着下半年调控政策微调,基建投资拉动将首先推动土石方机械走出低谷,预计行业销售增速将逐季上升。

  新兴产业 成长为王

  公路养护设备:公路建设接近尾声,全国公路总里程在过去十年建设高峰中新增240 万公里,目前这些公路正集中进入养护高峰期。交通部正加快公路再生养护技术的推广,即将推出再生养护施工补贴政策,同时十二五规划明确提出公路再生养护量化指标,沥青再生循环设备将迎来百亿规模盛宴。

  水利泵行业:综合目前已公布2012 年水利投资计划的各省市数据来看,今年全国水利投资的规划总额约为4900 亿元,同比增长超过30%。水利泵投资规模占比接近5%-6%,市场空间超过100 亿。

  油气设备:LNG 和非常规页岩气开发成为能源发展的重点投资领域,2012-2015 年气电余热锅炉市场需求110 座以上,总价值超100 亿元。LNG 车用供气系统技术已趋成熟,未来需求主要来自重卡,预计市场空间超150 亿元。全球压裂设备及服务市场市场规模为50 及500 亿美元。(长江证券(加入自选股,参加模拟炒股))

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