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下周强势股推荐买入(名单)

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2012-07-06 17:14:06
    

  中国联通(加入自选股,参加模拟炒股):股价低估 下半年迎来投资时机

  联通目前股价为3.84元,市净率1.14倍,基于较低的股价以及公司今年较大的业绩弹性,我们认为股价已经进入有效的价值投资区间。

  海外运营商的对比研究表明,3G迈向成熟阶段的运营商将迎来业绩与股价的双向上升。

  尽管中国联通(加入自选股,参加模拟炒股)(微博)(3.75,-0.01,-0.27%)2011年年报及2012年一季报的收入和利润增速均是三家运营商中最高的,但市场出于对联通的终端补贴费用及人力成本提高等问题的担心,忧虑中国联通2012年的业绩是否能够顺利得到充分释放,再加上前五个月新增用户数量没有达到市场预期,致使股价持续下行。

  我们认为中国联通今年的业绩将迎来扭转,预计2012-2014年的EPS分别达到0.12元、0.21元与0.3元。目标价为6元,“增持”评级。下半年公司股价将迎来反转,公司价值将被更充分地发掘。

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