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天源迪科(300047) 公司业绩重心在下半年

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2012-07-09 07:04:52
         天源迪科(加入自选股,参加模拟炒股)7月5日发布业绩预增公告,公司2012年1-6月业绩为1739万元-2070万元,同比增长幅度在5%-25%之间,对应EPS为0.11元-0.13元,基本符合市场预期。公司受电信行业客户结算周期的较大影响,加之大型应用软件开发周期较长,使得公司的业绩呈现出较大的季节性,大部分的营收和利润集中在第三和第四季度实现,因此我们认为公司第三季度与全年业绩才更具有代表性。公司今年一季度的业绩增速为3.62%,即使公司只实现了业绩增长下限5%的增长也反映了第二季度业绩单季度呈现出向上发展的态势。公司上市以来进行的一系列收购整合有望从今年年底开始有较大的收获。我们预计公司2012-2013年可实现的EPS分别为0.67元、0.96元和1.33元,维持买入评级。
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